发布日期：2024-08-19 08:23 点击次数：101
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-060
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于可转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至 2024 年 6 月 13 日，累计 1,092,706,000 元“合力转债”
转换成安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为
变动后公司总股本为 819,528,975 股。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 13 日,公司尚未转股的“合力转债”
金额为 954,799,000 元，占“合力转债”发行总量的 46.63%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364 号
文同意，公司 204,750.50 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 6 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“合力转债”自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转
股价格为 14.40 元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股
价格自 2023 年 6 月 16 日起调整为 14.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 9 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份
有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临 2023-028）；由于
公司实施 2023 年年度权益分派，“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调
整为 13.40 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”
转股价格调整的公告》（临 2024-052）。
二、可转债转股情况
“合力转债”转股期间为 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12 月 12 日。根据《上
海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到
可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时向上
交所报告并披露的规定，现将“合力转债”转股情况披露如下：
截至 2024 年 6 月 13 日，累计 1,092,706,000 元“合力转债”转换成公司股
票，累计转股数量为 79,348,173 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
（740,180,802 股）的 10.72%，变动后公司总股本为 819,528,975 股；尚未转股
的可转债金额为 954,799,000 元，占可转债发行总量的 46.63%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 累计转股 变动后
股份类别 可转债转股
（2023 年 6 月 18 日） 比例 （2024 年 6 月 13 日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 740,180,802 79,348,173 10.72% 819,528,975
总股本 740,180,802 79,348,173 10.72% 819,528,975
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0551-63689787
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会